| Floating Rate Senior Notes | |
| Hinweis: Nachfolgende Übersicht ist lediglich eine Zusammenfassung einiger wichtiger Bedingungen der Anleihe; sie stellt die Anleihebedingungen nicht vollständig dar. Für die Anleihebedingungen im einzelnen ist ausschließlich die Ausführliche Beschreibung der Anleihe maßgeblich „Description of the Notes“). |
| Emittent | A.T.U Auto-Teile-Unger Investment GmbH & Co. KG |
| Währung | Euro |
| Emissionsvolumen | € 150 Mio. |
| Ausgabedatum | 01. Oktober 2004 |
| Fälligkeitsdatum | 01. Oktober 2014 |
| Verzinsung | Variabel, Drei-Monats EURIBOR plus 7,25% p.a. |
| Zinstermine | Vierteljährlich jeweils am 01. Januar, 01. April, 01. Juli, 01. Oktober, erstmals am 01. Januar 2005 |
| Rückkaufsoption | Der Emittent hat ein Rückkaufsrecht über 40% des Nominalbetrages der Anleihe vor dem 01. Oktober 2005: Rückkaufspreis = 100% des Nominalbetrages zzgl. der jeweils zum Zeitpunkt der Rückkaufsmitteilung anwendbaren Zinsrate (oder nach Wahl des Emittenten die zum Zeitpunkt des Rückkaufs anwendbare Zinsrate).
Rückkaufsrecht des Emittenten in den 12-Monatszeiträumen beginnend mit dem 01. Oktober der nachfolgenden Jahre:
2005: Rückkaufspreis = 103%
2006: Rückkaufspreis = 102%
2007: Rückkaufspreis = 101%
2008 und danach: Rückkaufspreis = 100% |
| Nebenvereinbarungen (Covenants) | KKR Standardvereinbarungen für High Yield Bonds |
| Rang und Sicherheiten | Vorrangige Kreditverpflichtung der Emittentin (Senior obligation)
Die Schuldverschreibungen werden von allen wesentlichen Tochtergesellschaften garantiert.
Drittrangige Verpfändung aller Anteile an den unmittelbaren Tochtergesellschaften der Emittentin; drittrangige Verpfändung des Gesellschafterdarlehens (Proceeds Loan) zwischen der Emittentin und ihrer unmittelbaren Tochtergesellschaft A.T.U Auto-Teile-Unger Handels GmbH & Co. KG |
| Stückelung | Vielfaches von € 1,000, Mindestbetrag € 50,000 |
| Börsennotierung | Irische Börse (Irish Stock Exchange) Special Debt Section |
| ISIN | XS0202043898 |
| WKN | A0DLQW |
| Bloomberg Ticker | Bond: ATUGRP <Corp>
Equity: 103112Z <Equity> |
